Communication et approche patrimoniale globale

Crédit : 3 ECTS

Volume horaire

  • CM : 18 h

Description du contenu de l'enseignement

Pourquoi l’approche patrimoniale globale doit être au cœur de toute relation commerciale ?

Plan du cours :
  • L’entretien commercial : objectifs et principales notions
- L’objectif de l’entretien commercial
- Principales notions
  • La découverte du prospect/client
- La valeur ajoutée du conseiller
- Le profil du prospect / client
- Les différents types d’approche
  • Etude de cas : pourquoi le budget est-il au cœur de toute stratégie patrimoniale ?
  • La remise d’un bilan patrimonial
  • Etude de cas : l’étape « Vendre »
  • Comment développer son activité ?

Mode de contrôle des connaissances

  • Contrôle continu
  • Contrôle terminal

Pré-requis recommandés

Licence 3 Gestion de patrimoine.

Enseignant responsable

JULIEN ESTIENNE



Année universitaire 2016 - 2017 - Fiche modifiée le : 13-02-2017 (15H50) - Sous réserve de modification.